gestion de patrimoine
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ORNAY FINANCE
22 place Léon Bugnot
85000 La Roche sur Yon
Tél : 02 51 37 03 30
Fax : 02 51 05 42 33

Notre métier

MISSION

Conformément à notre code de déontologie, le cabinet Ornay Finance doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Nous intervenons à la demande de nos clients et dans la limite des missions qui nous sont expressément confiées.

En tant que conseil en gestion de patrimoine indépendant, membre de la Chambre des indépendants du patrimoine, le cabinet Ornay Finance prend en compte en priorité, les besoins et objectifs du client dans leur globalité.

Lorsque l’intérêt du client l’exige, le cabinet Ornay Finance peut faire appel à des spécialistes plus compétents en leur domaine.

CONFIDENTIALITE

Les conseillers en gestion de patrimoine du cabinet Ornay Finance tendent vers un niveau de connaissance poussée de la situation patrimoniale de leurs clients et des paramètres personnels, familiaux ou professionnels qui la constituent. Ils sont  tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, une confidentialité totale accompagne nécessairement cette connaissance personnalisée. Elle garantit au client la protection de toute information et de tout document qui sont confiés aux conseillers du cabinet Ornay Finance.

COMPETENCES

En tant que membre de la Chambre des indépendants du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine du cabinet Ornay Finance sont tenus de maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire. Ils sont soumis à l’obligation de formation professionnelle continue.

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